发布日期:2025-02-03
周一暴跌以来,推理相关的算力Infra暴力反弹,尤其是电、推理相关交换机和芯片。高盛交易台统计,周一暴跌以来,Semi+5%(本周也就-5%,YTD依然+1%),电力+8%(本周-5%,YTD依然+8%),还有一些夸张的,电力VST反弹了+28%,Credo+17%,Arista反弹了+14%,Celetica更是叠加业绩反弹+31%。看到朋友圈一位大佬形容的非常贴切:一鲸落,万物生... 那么这个“鲸”真的会落吗?相对于更贴近推理主题的ASIC、Ethernet、甚至端侧来说,的确NV的弹性...